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民生个股神州泰岳飞信正式走向海外

发布时间:2021-01-07 18:12:03 阅读: 来源:螺旋钢管厂家

一、事件概述

公司发布公告,公司的参股公司智桥资讯与印度的电信运营商Reliance Jio签署了《富媒体通信及社交通信解决方案的交易清单》。Reliance Jio将获得以神州泰岳(300002)Urapport软件平台为核心的“富媒体通信及社交通信解决方案”服务,这意味着公司的飞信业务正式走向海外,可复制的飞信业务成长空间从此打开。

二、分析与判断

飞信业务正式走向海外,升级为4G富媒体通信平台智桥资讯既是公司的参股公司,也是公司的授权分销商,其向Reliance Jio提供的“富媒体通信及社交通信解决方案”,即是围绕着公司的Urapport软件平台而展开的一系列软件使用许可与维护、平台支撑、定制化与集成服务、附加服务等业务。所谓Urapport软件平台即是以飞信为核心的业务平台的海外版,因此这实质是宣告飞信业务正式跨出国门走向海外,开启复制之路,公司的成长空间也自此打开。

Reliance Jio已在近期宣布,将于本财年在印度四个主要城市德里、孟买、加尔各答和贾姆讷格尔率先推出基于TD-LTE的4G服务。神州泰岳将借助这一技术演进的契机,基于飞信为其打造一个4G的富媒体通信平台,从而分享快速成长中的市场。

海外服务价格较国内大幅提高,毛利率也将显著提升正式合同将以5年为一期,除在平台搭建上线后获得45万美元的固定费用外,公司还将每年获得约175万美元的软件许可使用费以及相应的维护服务费用。而在定制功能开发、运营支撑等附加服务方面,Reliance Jio将按约360—900美元/人/天的标准来支付,这与中移动所给予的约150美元/人/天的价格相比大幅提升。而且从费用来看,公司在提供服务过程中,若发生差旅、住宿等费用,将由买方承担。由此,公司海外业务的毛利率也势必显著提高。

飞信海外业务将在纵横两个方向拓展,公司成长空间有望打开从纵向来看,除平台的技术支撑外,公司下一步还将介入平台应用内容的合作运营,分成收入或将成为新的业绩增长点。从横向来看,公司正在与全球10多个海外运营商接洽合作,未来海外的合作范围将不断扩大,飞信业务将不断复制,尤其在东南亚、南美等国家,年内可能还会取得客户进展。

三、盈利预测与投资建议

预计2013-2015年公司实现每股收益分别为0.85元、1.06元和1.31元。给予谨慎推荐评级,合理估值区间为21.25元~23.8元,对应2013年EPS的PE为25~28倍。(民生证券)

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